（原标题：中银世界：安井食物（603345.SH）出资上游淡水鱼糜，迈向渠道化之路，保持“增持”评级）

  智通财经APP得悉，中银世界发布研究报告称，安井食物（603345.SH）出资上游淡水鱼糜，迈向渠道化之路。估计2021-2023年净利润增35%、30%、21%。保持“增持”评级。

  中银世界指出，公司2021年6月19日发布了重要的公告，方案以4.09亿元受让肖华兵持有的新宏业食物40.50%的股权，以3.08亿元受让卢德俊持有的新宏业食物30.50%的股权，算计股权转让款7.17亿元。当日，安井食物与肖华兵、卢德俊及新宏业食物签署了股权转让协议。

  新宏业首要运营冷冻鱼糜、小龙虾产品等速冻水产品，公司于2018年参股19%，2021年6月受让71%股权，现在持股90%，出资有利于布局上游质料淡水鱼糜工业及速冻调味小龙虾菜肴制品。

  (1)安井于2018年头以7980万元受让新宏业19%股权，加上此次股权转让，公司合计持有新宏业90%股权;到时，肖华兵仍将持有新宏业食物10%的股份。

  (2)新宏业食物首要运营冷冻鱼糜、克氏原螯虾(小龙虾)产品等速冻水产品以及鱼排粉、虾壳粉、鱼油等副产品;首要的运营性财物、职工、事务均继承自肖华兵和卢德俊所操控的“老宏业食物”，到2017年12月31日，老宏业食物首要运营事务相关的财物、人员、事务均已转移至新宏业食物。现在新宏业具有鱼糜自动出产线条，淡水小龙虾系列新产品出产线多条，国内先进的淡水鱼加工废弃物综合利用出产线万吨，小龙虾年加工才能3万吨，鱼糜加工才能2万吨。本次买卖有利于加强上下业联动效应，丰厚公司产品线亿元、9.37亿元，净利润别离为7969万元、8483万元、6934万元。一起，肖华兵、卢德俊做出许诺，新宏业2021-2023年度的净利润别离不低于7300万元、8000万元、9000万元。

  (4)本次出资是公司对上游质料淡水鱼糜工业及速冻调味小龙虾菜肴制品的布局，对公司未来事务开辟及出产运营管理具有积极影响，契合公司久远发展规划和全体股东的利益。

  在2021年5月的非公开发行预案中，公司方案征集57.4亿元用于新基地建造、老基地晋级改造等，共添加76.25万吨产能;全体来看公司在未来几年规划了共180万吨产能(2020年实践产能58万吨)，产能的储藏和全国出产基地的规划为后续增加供给坚实确保。一起，公司在2020年股东大会上清晰五大运营战略晋级，除已有根底速冻产品外，公司看好预制菜千亿商场盈利，要点凭借冻品先生渠道发力预制菜肴范畴。无论是冻品先生仍是新宏业，公司均没脱离“才能圈”规模，培养并购优质企业迈向渠道化之路。

  原材料本钱上涨，管理层减持危险，产能扩张没有抵达预期，职业竞赛加重，成绩许诺期满后新宏业存在商誉减值危险。

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